Centro de ayuda
Guías cortas, paso a paso, de todo lo que puedes hacer en Asterholm.
¿Qué quieres hacer?
Primeros pasos
- Crea tu cuenta
- Conecta un bróker o sube un extracto
- Revisa tu portafolio
- Pon avisos
- Explora el análisis
Primeros pasos
Traer tus datos
Conectar un bróker con una llave de solo lecturaCómo crear una llave de solo lectura en tu bróker, probarla y dejar que Asterholm traiga tus datos solo, sin poder operar ni retirar.Cómo conectar Interactive BrokersCrea una Flex Query y un token en IBKR, pégalos en Asterholm y trae todo tu historial. También cómo ver las operaciones del día.Cómo subir el extracto de tu brókerExporta el CSV o Excel de tu bróker y súbelo: varios archivos a la vez, columnas que no se reconocen y qué hacer con un CSV propio.Cómo seguir una billetera criptoSigue tu billetera de Bitcoin, Ethereum o Solana con su dirección pública o su xpub. Nunca tu frase semilla ni tu llave privada.Cómo añadir movimientos a manoAnota compras, ventas, dividendos, depósitos, splits y más de cualquier símbolo, también de brókers que no exportan nada.Corregir una importación o un precio que faltaQué hacer si una importación salió mal, si faltan movimientos o si un símbolo no tiene precio: reprocesar, borrar y volver a subir.Traspasos entre tus cuentasPor qué mover acciones o cripto entre brókers parece una ganancia o una pérdida y cómo clasificar el traspaso en Transferencias.
Tu portafolio
Qué significa cada cifra del ResumenValor total, aportado, ganancia total, hoy, XIRR, dividendos, comisiones, TWR y referencia, explicados en palabras sencillas.Qué significa la ganancia del díaLa cifra «Hoy» del Resumen: de dónde sale, por qué cambia aunque no hagas nada y por qué la cripto nunca deja de moverse.Por qué mi valor en pesos bajó si mis acciones subieronTu resultado en tu moneda local suma lo que hicieron tus inversiones y lo que se movió el tipo de cambio. Así se lee esa tarjeta.Portafolios separados y «Todos»Separa tus brókers en portafolios con nombre (Retiro, Hijos…), mira cada uno por su lado o todos juntos con «Todos».Posiciones y la ficha de cada activoTus posiciones unidas por símbolo, el mapa del día, la ficha de cada activo con su análisis, dividendos y notas, y tus precios objetivo.Buscar en tu historial de movimientosFiltra tu historial por tipo, bróker, año, grupo o activo, mira los totales del filtro y edita los movimientos que añadiste a mano.Por qué un bróker aparece «Congelado»Si tienes más brókers de los que tu plan mantiene al día, los demás se congelan con sus datos. Qué significa y cómo elegir.
Análisis
XIRR o TWR y tu índice de referenciaLas dos formas de medir tu rentabilidad, cuál mirar para cada pregunta y cómo cambiar el índice con el que te comparas.Dividendos, retenciones y agendaLo que cobraste (todo o por año), lo que viene, cuánto te retienen según tu país y cómo llevar las fechas a tu calendario del celular.Resultados: cuándo reportan y cómo les fueEl calendario de resultados de lo que tienes, sigues o vendiste, lo que esperaban los analistas y cómo reaccionó la acción.Qué significan barata, razonable y caraCómo Asterholm compara el precio de una acción con su propia historia y su sector, y por qué no es una orden de comprar o vender.Diversificación, riesgo y costosCómo está repartido tu dinero por tipo, sector, país y moneda, cuánto se mueve tu portafolio, su peor caída y lo que pagas en comisiones.Comparar acciones y ETFPon de dos a cinco acciones o ETF lado a lado: rendimiento, si se mueven juntos o son lo mismo, y todos sus números.Informes con IA: diario, semanal y mensualResúmenes de tu portafolio que se escriben solos con una lectura breve de la IA. Cuándo llegan, cómo se activan y el PDF mensual.Tu IA: incluida, con tu llave o localPregunta por tu portafolio a la IA de Asterholm, usa tu propia llave (BYOK) o una IA local en tu equipo, y elige el orden de uso.
Planificación y avisos
Crear avisos y recibirlosAvisos de precio, caídas, máximos, resultados y dividendos: cómo crear reglas, recibirlos por push o correo y silenciarlos de noche.Plan de aportes: dónde poner el próximo aporteDefine tu mezcla objetivo y tu aporte mensual, y Asterholm te dice qué comprar con tu próximo aporte sin tener que vender.Rebalancear tu portafolioCuánto se aleja tu portafolio de tu mezcla objetivo y cómo volver: solo comprando, o vendiendo y comprando con margen o exacto.Antes de comprar y diario de decisionesSimula una compra o venta antes de hacerla y anota por qué decides, para ver más adelante qué pasó de verdad.Crear metas y ver cuándo llegasMetas de valor, aportes, dividendos o independencia financiera, con la fecha en la que llegarías con tu plan de aportes.Seguimiento y gruposSigue empresas que aún no tienes con su valoración y tu precio de compra, y organiza tus símbolos en grupos a tu manera.
Cuenta, planes y seguridad
Verificación en dos pasos, sesiones y contraseñaProtege tu cuenta con un código de una app, cierra sesiones en otros dispositivos y cambia o recupera tu contraseña.Cambiar tu correo y elegir qué correos recibirCómo confirmar y cambiar tu correo, deshacer un cambio y decidir qué avisos, informes y consejos te llegan por correo.Idioma, tema, moneda y país fiscalCambia el idioma, el tema claro u oscuro, tu moneda base y local, tu país de residencia fiscal y tu índice de referencia.Planes, prueba gratis, mejorar y cancelarQué incluye cada plan, cómo empezar la prueba gratis, mejorar tu plan, cancelar la suscripción y qué pasa con tus datos.Compartir tu portafolio con un enlaceCrea un enlace de solo lectura con porcentajes y, si quieres, importes, contraseña y fecha de caducidad. Revócalo cuando quieras.Exportar tus datos o borrar tu cuentaDescarga todo lo que guardas en Asterholm en un archivo o borra tu cuenta con todas tus conexiones, llaves y movimientos.
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Asterholm es un visor de portafolio de solo lectura. Nada de este manual es asesoría financiera.