Cómo subir el extracto de tu bróker
Si no quieres usar una llave, sube el archivo que tu bróker ya te da. Funciona en todos los planes y con todos los brókers de la lista.
Paso a paso
- Ve a Conectar y elige Sube un extracto.
- Elige tu bróker y abre la Guía para exportar el extracto: te dice qué archivo bajar y desde dónde.
- Descarga el archivo en tu bróker. Se aceptan .csv, .tsv, .txt, .xlsx y .xlsm.
- Arrastra el archivo a la zona de subida o haz clic para elegirlo. Puedes soltar varios a la vez.
- Elige si va a una conexión existente o a una nueva conexión, y súbelo.
Qué verás
- Un resumen: filas leídas, movimientos nuevos y duplicados omitidos. Subir un período que se solapa no duplica nada.
- Si algo raro aparece en el archivo, sale en Avisos del resumen de la importación.
- El portafolio se recalcula una sola vez, aunque subas varios archivos.
Cuando no reconocemos el archivo
Verás Asocia las columnas: dinos qué columna de tu archivo va en cada campo (fecha, tipo e importe son obligatorios). Lo recordamos para esa conexión.
Para cualquier otro bróker o una hoja de cálculo (Excel, Google Sheets, LibreOffice) usa CSV propio y asocia las columnas una vez.
Problemas frecuentes y preguntas
- Dice «Tipo de archivo no admitido».
- Exporta el extracto en CSV o Excel. Los PDF no se pueden leer.
- Faltan movimientos antiguos.
- Muchos brókers exportan un año por archivo. Sube un archivo por cada año: los duplicados se omiten solos.
- Tengo cuentas en varias corretoras de Brasil.
- Sube los extractos de la Área do Investidor de B3 (Negociação y Movimentação): reúnen todas tus corretoras. Elige B3 (todas las corretoras de Brasil) para verlas juntas, o tu corretora (XP, BTG, Rico…) para una conexión por corretora. Usa una de las dos formas, no las dos.
- La importación salió mal.
- Mira cómo corregir una importación.
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